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中国基金报记者 冯尧近日，中国移动(104.660, -1.47, -1.39%)发布采购招标公告，启动2024年至2025年新型智算中心采购。其中最大的亮点在于，中国移动计划采购AI服务器高达7994台，这也是迄今为止国内最大规模人工智能服务器集采。有机构测算，按照此前中标报价，此次采购规模或超过150亿元。不到一个月前，中国联通(4.710, -0.05, -1.05%)也启动了超过2500台AI服务器采购，而中国电信(6.100, -0.14, -2.24%)此前也早已行动。随着三大运营商启动大规模招标，在业内看来，国内算力部署已经驶上“快车道”。三大运营商陆续发标4月19日，中国移动公布了《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》。招标公告显示，本次项目采购总规模达到8054台。
其中最引人关注的是，项目分为2个标包，其中标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家。而项目标包2则为白盒交换机60台，中标人数量为1家。就在2个月前，中国移动还发布了2023年至2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台（1-11标包集采1204台，12标包集采1250台）。值得注意的是，此次采购有望成为国内最大规模AI服务器采购。如果加上2月份的集采，中国移动这两次人工智能服务器集采规模合计超万台。按照今年2月中标情况来看，中标厂商及份额分别为河南昆仑40.96%、华鲲振宇30.08%、烽火通信(16.050, -0.18, -1.11%)20.48%、神州数码(26.960, 0.05, 0.19%)8.48%。中泰证券(6.260, -0.03, -0.48%)根据上次中标价格测算，此次中国移动AI服务器采购规模或达到158亿元。除了中国移动之外，其他两大运营商此前也开启了AI服务器大规模采购。其中在3月底，中国联通发标采购2503台AI服务器，截至目前尚未开标。而中国电信在去年10月也采购了4175台AI服务器和1182台交换机，4个服务器标包合计超过80亿元，共有超聚变、华鲲振宇、烽火通信、宁畅、中兴、新华三等14家厂商中标。资本开支向算力倾斜实际上，根据此前披露的年报，三大运营商纷纷降低了2024年的资本开支金额。但同时，他们均计划今年增加在AI基础设施等方面的投资。根据公告，2024年中国移动计划资本开支1730亿元，同比下降4%，占收入比重预计降至20%以下。但其中算力领域投入475亿元，同比增长21.5%，占资本开支比重提升5.8个百分点至27.5%。
而中国电信计划今年资本开支为960亿元，同比下降2.9%。但该公司透露，今年将在云/算力投资180亿元，智算规模超过21EFLOPS，同比增长超过10EFLOPS。中国联通也在年报中提及，固定资产投资预计约650亿元，算网数智投资坚持适度超前、加快布局。中金公司(31.000, -0.09, -0.29%)认为，未来运营商算力方面开支增速远超资本开支平均增速，在5G投资趋缓的环境下有望成为新增长极。智算缺口犹存近两年来，AI大模型层出不穷，对智算的需求也在飞速增长。市场咨询机构IDC预计，2026年，我国智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点（ZFLOPS）级别，达到1271.4EFLOPS。目前来看，国内智算领域的缺口犹存。此前六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》明确了顶层算力在未来三年的建设节奏。其中提及，2023年至2024年智算建设缺口为23EFlops。2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%，智算算力目标为105EFlops。目前，国内在8个地区建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，以构建国家算力网络体系。截至2023年底，国内智算中心项目为128个，其中83个项目披露规模，规模总和超过7.7万P。另外，2024年共有39个智算中心项目已投产。工信部副部长单忠德近日在国新办新闻发布会上表示，下一步将从三个方面持续发力构建全国一体化算力体系：一是统筹算力资源，提高利用效率，推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络；二是加强智算引领，优化算力结构，鼓励各方主体探索智能计算中心建设运营新模式；三是激发算力需求，完善算力服务。国产化份额日渐提升值得注意的是，受制于安全考量，算力部署国产化也提上日程。中泰证券分析认为，政策性客户有望实现100%国产，而随着国产芯片实力逐步提升，行业端商用客户将有望逐步向国产化靠拢。中金公司研报也显示，以中国电信为例，其2022年至2023年服务器集采的国产化率约为27%，2023年10月公布的AI算力服务器（2023年至2024年）集中采购项目评审结果显示国产化率约为47%。
该机构认为，在中国AI大模型推动AI算力需求持续提升的过程中，随着国产算力芯片的逐步升级，国产算力硬件的份额有望进一步提升。 |
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发表于 2024-5-7 18:22:44